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融创配股落定股价大跌近10% 地产行业变局来临?
2017-12-15 15:14:49 来源:e公司 评论:0 点击:

  在今日早间宣布折价12%配股募资10亿美元之后,融创中国(01918.HK)开盘大跌逾10%,盘中最低31.35港元/股,配股及认购价格的折价优势几乎没有了。之后,融创中国股价有所回升,截至记者发稿时的跌幅逾9%。

  不仅是融创,内房股近期整体表现不佳,恒大、佳兆业等连续下跌,上涨趋势已被扭转。

  融创折价配股融资10亿美元

  12月15日早间,融创中国发布公告,公司、卖方、配售代理签订配售及认购协议,配售代理同意代表卖方以每股31.1港元的价格,包销2.515亿股股份,卖方有条件同意以配售价31.1港元认购2.515亿股,认购事项所得资金约为78.22亿港元,折合10.02亿美元。

  此次配售的2.515亿股,占融创中国当前股本的6.07%,占经认购事项扩大后股本的5.72%。

  对于募资的原因及用途,融创中国表示,旨在进一步扩大公司股东权益基础,优化公司资本结构,支持公司更加健康的持续发展,拟将所得款项用于公司一般运营资金。

  其中的卖方,为融创中国的大股东融创国际投资控股公司(下称“融创国际”),其余一致行动人当前持股比例为50.07%,实控人为孙宏斌。配售代理方为摩根士丹利。

  此次配售属于折价,31.1港元的价格较此前一个交易日的收盘价折价约11.9%,较此前5个交易日的平均收盘价折价约8.69%。

  此次融创的配股亦和A股中的配股有很大不同,采取了“先旧后新”的增发方式。香港资深投行专家温天纳告诉证券时报

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